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专家说铜箔

专家说铜箔:需求旺盛,供给瓶颈突出

 我们从铜箔的运行情况,做了一些分析:首先,新能源锂电池铜箔2015年需求量大概在43000多吨一点,产量是42000多,供需基本持平,2016年预测是锂电池铜箔的需求量会达到6万多,产能没有增加,是什么原因呢?因为去年该转的都转了,为什么呢?

全球的铜箔行业有几大块,铜箔主要是由美国人发明的,发扬光大的是日本人,其次继承的是中国台湾和韩国,进入2006年以后,中国铜箔迅猛发展,对市场贡献非常大,所以对大家由于在2011年这个市场变化以后,竞争比较激烈,产量比较稳定,去年包括锂电铜箔引起的具有诱惑性的把产能转为锂电池铜箔的产能。

从日本来看,基本只有日本的古河还在生产锂电铜箔,它一直在做锂电铜箔还做常规铜箔,日本其他四大铜箔厂也是在保持原有的产能,但它们已经退出了常规铜箔当中比较中低端的铜箔的生产,参与高端铜箔的制造,它的供给量没有增加;第二个是韩国的市场韩国两大铜箔厂,目前一家已是100%转为锂电铜箔,另一家90%转为锂电铜箔,而且量比较大,而且韩国也是覆铜板、线路板制造大国,所以对它的影响也是非常大。

第三个也是中国台湾,全球最大的铜箔生产厂都在中国台湾,台湾有南亚,这个大家都知道,台塑旗下的一个企业,第二个是长春,第三个是金居,第四个叫李长荣。它们都是传统的化工企业开始生产的,其实它们都有自己的覆铜板,那台湾的覆铜板和线路板在全球都是领先的,所以这个新能源市场的刺激对台湾市场的刺激包括对中国内地市场的刺激都很大,为什么呢?因为大部分的台资的覆铜板、线路板全部在中国内地和东南亚一带,它的产能加起来应该是全球No.1。

第四块是中国内地的铜箔企业,除了传统的几家,山东招远、铜陵有色,包括河南灵宝,诺德股份(前称中科英华)。他们原来是主力做常规铜箔的,如诺德股份和河南灵宝,将90%的产能全部转化为锂电铜箔,维持常规铜箔的仅有铜陵有色的安徽铜冠、山东招远、江铜等几家。

所以市场需求出现紧张是很正常的。这个变化随着传统的PCB行业的一个旺季的到来,需求量越来越紧,我们预计这种状况会持续到2018年甚至更久一些,为什么这么说呢?因为目前铜箔厂的扩建时间持续时间比较长,铜箔厂一般1万吨投资规模的时间大约需要18个月,一般都要24个月,从扩建速度上来说,所以我们预测2016年不会有新的锂电产能出来,就是有,也是在有的产能中转化过来,这样到2017年、2018年的影响是非常大的,如果2018年大家扩建的产能都出来,那锂电池会有一些竞争;

如果新能源产业如果发展的不是很顺畅的话,可能有部分铜箔厂会回头做常规铜箔,常规铜箔的市场又有一些变化,我们认为常规铜箔和锂电铜箔就是一个杠杆在调节,如果谁调整的好,那这个市场就是谁的。但并不是说所有的企业都能做到常规铜箔和锂电铜箔的杠杆切换,切换有相当的壁垒,包括资金、技术、设备等。

覆铜板行业状况

覆铜板这个行业也是这样,因为受惠于市场的变化,覆铜板现在也很紧张,因为能拿到铜箔的覆铜板厂商,它的订单就会很火,现在整个覆铜板都在控制接订单,因为有订单就肯定要先拿到铜箔,比如现在我看国内排名靠前的几大覆铜板厂,在覆铜板行业中,建滔,这是一家港资企业,还有一家是南亚,是台企,自己有铜箔、自己有玻璃布、还有自己的PCB。国内比较有实力的像广东生益科技,2015年在覆铜板行业排名第二位,是可以跟国际比较大的覆铜板企业PK的国内覆铜板厂,其次,整个市场中低端市场控制的就是金安国纪,所以这两家企业是目前内资当中最具实力的覆铜板厂,剩下的都是台资、港资的这些覆铜板厂在市场中。

铜箔加工费预期

我们谈谈铜箔的加工费,因为物以稀为贵,2015年整个行业中铜箔的加工费是大概在31000元左右,今年1-8月份随着市场的火爆,现在的加工费都趋于37000-38000元,根据规格基本上涨了5000-8000,我们预测如果新能源汽车今年突破60万辆-70万辆,今年1-7月份数据并不是很好,可能是因为补贴吧,但为了达到这个预期目标,四季度就我们目前的订单来看,可能新能源包括锂电的订单会持续爆发,那我们的加工费会到40000元,这是16年。

17年我们认为由于新的产能没有出来,铜箔还会上涨,如果新能源今年完成60万辆、70万辆,明年是一个什么情况,我们不清楚,但铜箔稀缺,加工费还会上涨,预计达到55000-60000元,这个状况可能到2018年下半年趋于缓解,但缓解的程度取决于整个市场的发展和国家对新能源市场的刺激和引导,如果中国新能源产业发展前景十分美好的状况下,我认为2020年我们的铜箔行业都会很火爆,回到铜箔行业,我认为加工费到55000-60000元甚至更高都是有可能的,这是对锂电铜箔加工费的一个预测。

锂电池也带动常规铜箔发展

回过头来,我们想想动力锂电池的发展对常规铜箔的影响,锂电池的发展也带动了常规铜箔的发展。

我想大家都知道我们曾经最早用的手机都是文字的、台式电脑,到未来发展的3G、AR、还有VR,科技发展不会停步,而且个性化的需求现在非常旺盛,未来个性化的发展需求,包括安全感、归属感甚至需求,都会突然而来。

另外,我们认为,这个目前市场还有四大热点,四大热点是我们发展的契机,一是三网融合,双向准入政策推进,视频、多媒体发展;IP、手机电池、移动多媒体 三网融合;

二是,移动互联网,它是未来的刺激武器,实际上,现在下游的PCB已经在为5G做准备了,我们知道大数据时代马上就要来临。我曾经在连云港见过的马云的一个数据中心,十层楼,里面装的全部是服务器,请大家想一想,那要需要多少覆铜板、线路板来组成,需要多少的铜箔,这是移动互联网,再加上未来有物联网,无线、有线这个网络资源为基础,拉动相关的产业链、物联网的发展,这也是契机;

第三个就是云计算,以网络为中心。大数据时代带给我们更多的需求,也对我们覆铜板、PCB又提出了新的要求,它们要研发出来一代更新的产品出来。

第四个是智慧城市,不光是新能源汽车,新能源储能,届时所有的东西都离不开线路板。


目前还在扩建的像国内比较大的几家PCB厂,还在扩,还有一些产业在做产能转移,所以我们认为未来的市场不可预见,属于和锂电铜箔伴生,一起成长,到2019年甚至到2020年。


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点击次数:  更新时间:2016-11-25 09:00:34  【打印此页】  【关闭